【5月12日】独立理财工作室集训营开班啦!(重磅)

Beta理财经理家园 2019-07-07 16:50:15

近年来,我国私人财富急速增长,高端理财市场井喷式发展,高净值客户更灵活的个性化资产配置需求更为强烈。与此同时,受体制所限,商业银行和传统第三方财富管理公司过于强调理财师的销售功能,而忽略其专业价值。


相关数据显示,我国高净值人群规模已超过100万人,可投资资产规模达到112万亿人民币。同时,全国的专业理财师远远不能满足中国高净值人群的需求,是一个极不匹配的市场。中国的财富管理市场已趋向成熟,拥有大量客户资源和资深理财服务经验的独立理财师纷纷大胆跳出体制或在酝酿成立自己的独立理财工作室,为高净值客户提供更专业的私人银行服务。



金融产品越来越丰富,客户投资能力越来越强,同时对理财师服务要求越来越高

银行等传统机构利润下降,坏账激增,却对理财师束缚越来越多

刚兑逐步打破,理财师价值逐渐凸显

不想再每天只是机械的“卖卖卖”

不想再每天开N个效率低下、毫无意义的各种会议

不想再看领导脸色,不想再承受“官大一级压死人”的折磨

想在全市场为客户挑选优质产品

想利用金融科技不断提高客户服务能力

想一边享受“自由”,一边为客户创造更大价值

来Beta,了解下理财工作室的发展状况

 

首期工作室培训班5月12日正式开课




对象:独立理财师/即将走向独立的理财师

报名:添加小贝微信:betaxiaobei

时间:5月12日、13日、14日

地点:上海


两天内,你将收获什么?


5月12日

第一部分    独立理财师市场国内外经验借鉴及前景分析 (1小时)

第二部分   金融科技(Fintech)助力独立理财师创业精选金融产品(1小时)

第三部分    独立理财师 & 理财工作室发展之路(1小时)

第四部分   股权产品&股权基金的筛选与尽调 (2小时)

第五部分   证券私募和FOF的评价、筛选、尽调和投资逻辑(2.5小时)


5月13日

第一部分   国内保险产品精析(1小时)

第二部分    海外理财产品精析(1小时)

第三部分    固收类产品筛选与七大类金融产品底层逻辑(1小时)

第四部分   优秀独立理财工作室经验交流(2小时)

第五部分    独立理财师 & 理财工作室发展之路(1小时)


5月14日(仅上午)

作业、案例演练


讲师阵容:

陈立恒:曾任职工行私行、星展银行、苏格兰皇家银行等金融机构;创业工作室两年;

张家宁:Beta首席研究,上海财大金融学博士,曾任职证券公司、基金公司高级研究员,私募公司研究主管;

陈  燕:Beta风控总监,经济学硕士,曾任职华泰证券。从0到1搭建Beta金融数据库和产品测评;

陈子俊:Beta保险投顾,曾任职中国人寿、永达理保险经纪等,精通国内各类保险产品和客户需求;

郁秀松:现任上海民享投资合伙人,曾任职诺亚财富股权投资总监,东方汇富股权基金董事总经理,十年以上股权投资和股权fof及相关产品的丰富实战经验和优秀业绩

魏  嵬:CFP国际金融理财师,CPB认证私人银行家,曾任职嘉实基金、招行认证总行私行投资顾问;现任职汇安基金私人银行事业部总经理

 

费用:8800元/人(不含交通、住宿)

通过面试只需880元/人(外地视频)。

本次课程全部费用形成奖金池,用于奖励本次培训成绩排名前10名


班级人数仅限50人

扫描二维码,马上成为1/50

点击下方【阅读原文】查看详情~