财富大讲堂(速记篇):揭秘银行理财未来发展之路

招商银行资产管理 2019-06-10 13:55:34


本次活动于4月14日在招商银行上海分行隆重举行,吸引了来自300多客户参会,现场反响热烈,尤其不少客户是通过朋友相互推荐被邀请过来一起参加。


活动现场分成四部分主题内容


Part 1 “”你理财


招商银行总行认证讲师-张宇杰对我行理财产品体系进行介绍,着重我行明星系列理财计划,如T+0产品,天添金,周周发等优势净值型产品进行讲解,在资管新规大背景下下,理财产品发展将将整体趋向规范化、清晰化、净值化特征。


Part 2 “其所爱


招商银行总行资产管理部权益产品投资经理-洪晓峰对我行MOM产品投资逻辑及运作方法进行介绍。重点分享了招银资管以MOM模式探索股票投资的背景原因,依托对委托管理人的筛选评价机制,投资组合构建及管理方法,以及未来依托于MOM投资平台体系,最终目标将是向广大投资者提供更具创新性及更佳体验的产品服务,让更广泛的投资者以更低的成本获得更优质的产品和服务,让更多的优秀的管理人专注于自己擅长的事业并获得更有价值的认可。


Part 3 “中选优


优秀私募管理人景林资管投资经理-蒋彤对当下市场,产品表现,投资方法论进行客户沟通。传递景林资产长期坚持的价值投资理念做了全面介绍,并就中美贸易摩擦、税改加息等大家关注的热点问题,及其对资本市场的影响做了简要分析,最后结合具体案例对未来科技及消费板块的投资机会做了展望。


Part 4 “”你所惑


东方红证券资管机构部管理人---何国亮,天井资管销售部总经理--陈笑梅等人采用圆桌讨论方式解答客户当下最关心的各类投资问题



Question

问题1:金融强监管,尤其是资管新规对市场是否带来冲击?


与会嘉宾分别代表银行、券商及私募机构,从不同角度做了自身的解读与分析。嘉宾们都认同金融监管的加强有利于市场向更加长期规范的方向发展,资管行业的市场分工将更趋细化,对于各类机构的主动管理能力和合规审慎经营也都提出了更加严格的要求。招行及MOM体系内的各优秀合作伙伴都对此做好了充分应对,以主动拥抱,而非被动接受的态度去迎接监管加强带来的变化。



问题2:招银资管开展MOM业务合作,与传统的银行渠道代销模式有何差异?


与会嘉宾纷纷表示,通过与招银资管构建的长期紧密的MOM委托投资关系,深刻地感受到了招银资管作为机构投资者,在宏观市场配置及管理人评价分析等领域的专业性,使自身能够更专注于核心投研能力与稳定投资理念的提升与展现,对于创造长期优秀的投资业绩有着非常积极的意义,并期待通过这一创新的业务模式,为广大投资者带来更低成本和更优体验的产品与服务。 




活动结束后还安排客户与嘉宾一对一交流,300多客户踊跃提问,久久不愿离场。本次活动干货满满,很多客户纷纷表示不虚此行,对招行资管产品未来业绩表现更有信心。



——  End ——