CFP国家高级理财规划师@敏捷的电子名片

敏菇娘 2019-07-10 16:33:32

敏捷的电子名片

CFP国家高级理财规划师

爱生活爱美食爱旅行的美好人生规划师


  • 中国太平理财经理

  • WML财富传承管理师

  • TPFI顶级财富研习社

  • WML财富传承管理师

  • IWMA特许财富管理师

  • Marver天赋智能教育咨询师

  • 随手记认证理财专家

  • 今日头条财经理财类专家


手机|Mobile:15986625531

电子邮箱|E-mail:15334531@qq.com

官方公众号|index :敏菇娘

地址|Address:广东省深圳市罗湖区嘉宾路2018号深华商业大厦1101-1103室

邮编|Zip:518002


我的专业技能:

作为专业的理财规划师,我需要从你一生的目标来梳理,根据你目前的财富结构,资产负债,收入支出,拥有的资源,需要承担的责任,探寻你过往的生活,从而规划你今后的生活。


我会学习证券,基金,医学,法律,房产投资,遗嘱订立等相关知识,在我不具备竞争领域会寻找最专业信得过的机构合作,解决你全方位的问题。


我做过的投资:

保险,基金,股票,外汇,房产,股权投资,黄金,众筹创业等


我能为你提供的服务:

手把手教你整理资产负债表

手把手教你做财务诊断分析

手把手教你做保单整理

手把手教你做教育规划

手把手教你做养老规划

手把手教你如何挑到适合自己的保险产品 

手把手教你如何做基金定投


目前提供的咨询:

1.个人/家庭资产盘点个人

2.个人/家庭理财规划建议

3.个人/家庭保险规划建议

费用:49-299元(做完规划后,根据满意度打赏)

时间:1.5~2小时/每次


家庭理财规划


个人风险管理:确立正确的风险意识,不因暂时盈利亏损而无所适从;

家庭财务问题:真心帮你解决月光的烦恼,建立良好的理财习惯;

资产配置和投资组合:什么产品好?答案是所有都好!只是适不适合的问题。我来为你做配置,省力又省心;

理财理念培养:受用一生的正确理念和投资原则,有时比配置和组合还重要。(不推荐股票哟)


白领保险攻略


想为自己和家庭购买一份保障,但对保险一无所知

市场上的保险产品让人眼花缭乱,不会挑选

找到适合的产品,不知道怎么比价

不知道花多少钱买合适,也不知道自己应该保多少保额


你需要做什么?

1、梳理自己的资产负债,收入支出

2、盘点沟通理财目标,提出理财方案

3、执行方案,定期回顾调整


理财从来不是一蹴而就的事情,而是一个需要慢慢养成的习惯,我会一直陪伴在你身边,伴随你一起成长。


  Thank You! 

敏菇娘

中国太平理财规划师

理财/保险/读书/旅行/电影

做爱做的事/交配交的人

微信号:15334531

好规划遇见未来生活

富思维创造美好人生